כאשר מתקבלים מספר מקורות הכנסה, כל גוף מנכה מס בנפרד ולרוב ללא תיאום ביניהם, ולכן ייתכן ניכוי גבוה מהנדרש.

כן. מענק פרישה והיוון פנסיה עשויים להשפיע על חישוב המס, וזהו מצב שכדאי לבחון.

כן. פרישה באמצע שנת המס היא מהמצבים השכיחים שבהם ייתכן תשלום מס עודף שכדאי לבדוק.

לרוב כדאי לבחון תיאום מס בין מקורות הפנסיה כדי למנוע ניכוי כפול ועודף.

הבדיקה הראשונית ללא עלות. פרטים נוספים על אופן החיוב מופיעים בעמוד המחירון.

ממלאים בדיקת זכאות קצרה ואנו חוזרים אליכם להמשך התהליך וליווי מלא.

שילוב של פנסיה ומשכורת הוא מהמצבים שבהם כדאי לבחון גם תיאום מס וגם זכאות להחזר על שנים קודמות.

ככלל ניתן לבחון מספר שנות מס אחורה. היקף השנים תלוי בכללי רשות המסים ובנסיבות, ונבחן פרטנית.

קיימות הטבות מס שונות שעשויות להיות רלוונטיות בהתאם לגיל ולנסיבות. בבדיקה נבחן אילו רלוונטיות עבורכם.

בדרך כלל נדרשים אישורי פנסיה וקצבה ותלושים רלוונטיים. נדריך אתכם בדיוק אילו מסמכים להכין.

לרוב ניתן לבצע את התהליך מרחוק. נסביר כיצד להעביר את המסמכים בצורה מאובטחת.

לא. הבדיקה מספקת אינדיקציה ראשונית בלבד, והזכאות והסכום (אם קיים) נקבעים על-ידי רשות המסים.

החזר מס בוחן תשלום ביתר על שנים שחלפו; תיאום מס מסדיר את הניכוי קדימה בין מקורות הפנסיה והקצבה. לרוב כדאי לבחון את שניהם.

לא. המידע באתר הוא כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס. הזכאות תלויה בנסיבות אישיות ואין התחייבות לתוצאה.