ייתכן. פרישה כרוכה בשינויים במקורות ההכנסה ובמיסוי שעשויים להוביל לתשלום מס ביתר.

כן. פרישה באמצע שנה היא מהמצבים השכיחים שבהם ייתכן תשלום מס עודף.

כן. מענק פרישה והיוון פנסיה ממוסים בהתאם לכללים וכדאי לבחון אותם.

ככלל ניתן לבחון מספר שנות מס אחורה, בהתאם לכללים ולנסיבות.

שילוב של פנסיה ועבודה חלקית מצדיק בחינת תיאום מס וזכאות להחזר.

בדרך כלל אישורי פנסיה, אישורי מענק ותלושים רלוונטיים.

הבדיקה הראשונית ללא עלות. פרטים נוספים מופיעים בעמוד המחירון.

ייתכן שחלק מהפנסיה זכאי לפטור בהתאם לגיל ולתנאים. נבדוק זאת פרטנית.

לרוב ניתן לבצע את התהליך מרחוק בצורה מאובטחת.

משך התהליך משתנה בהתאם למורכבות התיק ולזמני הטיפול ברשות המסים.

לרוב כדאי לבחון תיאום מס בין מקורות הפנסיה כדי למנוע ניכוי עודף.

ממלאים בדיקת זכאות קצרה ואנו חוזרים אליכם להמשך התהליך.

לא. הבדיקה מספקת אינדיקציה ראשונית בלבד, והזכאות נקבעת על-ידי רשות המסים.

לא. המידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס. הזכאות תלויה בנסיבות אישיות ואין התחייבות לתוצאה.